Обзор рынка трубной продукции

Объемы производства и продаж в трубной промышленности имеют общую тенденцию к росту, несмотря на колебания по годам. Благодаря устойчивому спросу на продукцию трубной промышленности со стороны НГК и ТЭК производители труб продемонстрировали темпы роста, значительно превышающие средние по промышленности.
По результатам прошедших II кварталов 2009 года наблюдается снижение потребления трубной продукции относительно 2008 года, но прогнозируется рост поставок трубной продукции на III квартал, а также на последующий период (рост с начала 2010 года относительно итоговым данным 2009 года). В первую очередь, данная тенденция, в существующий момент времени обусловлена развивающейся кризисной ситуацией на рынке. Ранее (2008г) снижение происходило в виду смещения сроков строительства магистральных трубопроводов (снижение потребления труб большого диаметра). По остальным товарным линиям (трубы бесшовные горяче и холоднодеформированные, сварные) снижение было обусловлено резким скачком цен на металл в первичных формах (горячекатаный лист, круг). В виду вышеуказанных причин (первичное повышение цен на металл, резкое влияние экономического кризиса), цены на трубную продукцию были подвержены колебаниям: рост цен 60% на трубы бесшовные горячекатаные, производимые методом сварки из листа, рост цен составил – 80%, в дальнейшем же, по итогам первого полугодия снижение цен, вызванное развитием экономического кризиса, составило показатели, приблизительно равные первичному росту цен за период I-III квартала 2008 года. В наибольшей степени снижению цен были подвержены оцинкованные трубы.
Надо признать, последние 10 лет стали периодом постепенного восстановления российского трубного производства. Пик роста пришелся на 2003 и 2005 год, когда, вследствие благоприятной конъюнктуры на мировом рынке нефти, активно развивался нефтегазовый сектор. В 2006 году эта тенденция продолжилась, также тенденция к развитию сохранилась и в первом полугодии 2007 года. Поскольку благоприятная конъюнктура мирового рынка нефти, цветных металлов и стального проката, безусловно, позитивно сказалась на темпах роста экономики России до данного момента, можно говорить об увеличении внутреннего роста. Немаловажную роль в этом сыграл ценовой фактор: в 2004 году цены выросли во всех базовых отраслях российской экономики, в частности цены на прокат и трубы увеличились в среднем на 50%. В 2005 году рост цен на трубную продукцию был умеренным, а по некоторым видам неизменным, что позволило увеличить объемы продаж, сохранив прежний уровень доходности.
В 2008г. по август месяц продолжалось действие факторов, ранее определявших рост спроса на металлопродукцию в последние два-три года. Несмотря на тенденции роста, спрос трубы уменьшался в виду резких ценовых скачков на трубную продукцию, в дальнейшем (IV квартал 2008 года) снижение было обусловлено развитием экономического кризиса, чье влияние проявляется по данный момент (по итогам II квартала 2009 года. Данная тенденция падения, согласно прогноза, будет продолжаться до конца 2009 года. В дальнейшем (2010-2012 гг.) рост реализации стальных труб будет обусловлен за счет следующих факторов:
рост производства в машиностроении и строительстве;
освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и строительство новых трубопроводов;
продолжение ремонтно-восстановительных работ и технического перевооружения основных фондов отраслей экономики вследствие высокой степени их изношенности;
увеличение спроса со стороны ВПК.
Общая оценка результатов деятельности в данной отрасли; оценка соответствия результатов деятельности тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности, по мнению компании, оцениваются как удовлетворительные.
ОАО «ЧТПЗ» является одним из лидеров трубопрокатной отрасли России. Результаты деятельности ОАО «ЧТПЗ» полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные):
Основными покупателями являются НГК, промышленность, металлоторговцы. Также значительная доля продукции отгружается на экспорт. География поставок на региональные рынки достаточно широка. Продукция завода более всего представлена в таких регионах как Челябинская, Тюменская области, г. Москва и Московская область, республика Татарстан. На всех этих рынках ОАО «ЧТПЗ» имеет сильные преобладающие конкурентные позиции.
Потребители трубной продукции Группы компаний ЧТПЗ:

Анализ факторов и условий, влияющих на трубный рынок
Факторы и условия, влияющие на деятельность и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Факторы, негативно влияющие на деятельность:
- снижение потребности отечественных и иностранных компаний в продукции;
- снижение конкурентоспособности продукции, в том числе и по ценовым параметрам;
- несвоевременное выполнение сроков поставки продукции , что может привести к разрыву деловых отношений с партнерами;
- повышение тарифов естественных монополий, что может привести к увеличению себестоимости продукции;
- снижение цен на нефть, которое может вызвать тенденцию к спаду потребления труб предприятиями топливно-энергетического комплекса, и соответственно снизить объемы производства и сбыта производителями трубной продукции;
- повышение цен на заготовку металлургических комбинатов.
Факторы, положительно влияющие на деятельности:
- увеличение темпов разработки новых нефтяных и газовых месторождений;
- рост цен на нефть на мировом рынке, что увеличит объемы ее транспортировки и может привести к новым проектам по строительству нефте- и газопроводов;
- снижение спроса на металл на мировом рынке, что приведет к снижению поставок на экспорт, ликвидации дефицита на внутреннем рынке, и как следствие, к снижению цен на сырье;
- увеличение экспортных пошлин на ввоз труб с Украины.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Согласно прогнозам МЭРТ, рынок стальных труб будет зависеть от развития отраслей топливно-энергетического комплекса - нефтедобывающей и газовой промышленности, а также машиностроения и строительства. Внутренний рынок стальных труб будет определяться не только строительством новых газо- и нефтепроводов, но и расширением ремонтно-восстановительных работ на действующих трубопроводах (износ отдельных участков - 80%). Потенциально широк сегмент рынка стальных труб, связанный с газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов, мелиорацией земель.
Действия, предпринимаемые ЧТПЗ, и действия, которые ЧТПЗ планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые ЧТПЗ, и способы, которые ЧТПЗ планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность :
Для снижения возможного влияния вышеописанных факторов, негативно влияющих на деятельность , ОАО «ЧТПЗ» реализует следующие действия:
− повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет внутренних мероприятий – оптимизации функциональной и организационной структуры, выведения непрофильных активов, повышения квалификации работников, совершенствования системы менеджмента качества, разработки и внедрения современных и обоснованных бизнес-процессов, совершенствования систем мотивации работников;
− повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках сбыта за счет улучшения потребительских свойств продукции, в соответствии с требованиями потребителей. Для этого запланирована и проводится широкомасштабная реконструкция основных цехов;
− совершенствование обслуживания потребителей нефтегазового комплекса за счет укрепления прямых хозяйственных связей, разработки совместных программ долгосрочного сотрудничества, комплексного удовлетворения нужд этих потребителей;
− совершенствование обслуживания региональных потребителей за счет развития мелкооптовых и розничных продаж через систему складов;
− ориентация сбыта на внешние рынки;
− активная защита внутреннего трубного рынка Российской Федерации от импорта посредством работы с Фондом Развития Трубной Промышленности, Минэкономразвития и т.д.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения ЧТПЗ в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения ЧТПЗ в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:
- снижение цен на энергоносители, ухудшение ситуации в ТЭК и соответственное снижение спроса на трубы;
- повышение цены на металл как на мировых рынках, так и на внутреннем российском рынке;
- усиление конкуренции.
Вероятность наступления данных факторов оценивается ЧТПЗ как средняя в отношении вышеуказанных факторов.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности , и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К существенным факторам, которые могут улучшить результаты деятельности , относятся:
− увеличение темпов разработки новых нефтяных и газовых месторождений;
− рост цен на нефть на мировом рынке, что увеличит объемы ее транспортировки и может привести к новым проектам по строительству нефте- и газопроводов;
− снижение спроса на металл на мировом рынке, что приведет к снижению поставок металла на экспорт, ликвидации дефицита на внутреннем рынке, и как следствие, к снижению цен на сырье;
− увеличение импортных пошлин на ввоз труб с Украины.
Все вышеуказанные факторы расцениваются ЧТПЗ как достаточно вероятные. Продолжительность их действия должна сохраниться в среднесрочной перспективе.

Анализ конкурентов
На данный момент на трубном рынке РФ присутствуют как крупные, так и мелкие производители. «Большую семерку» представляют такие предприятия как: ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ВМЗ», ОАО «ПНТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», которые обеспечивают производство более 80% труб.
Все крупные производители объединены в компании:
Трубная металлургическая компания: ВТЗ, СинТЗ, СТЗ, Тагмет
Объединенная металлургическая компания: ВМЗ, АТЗ
Группа ЧТПЗ: ЧТПЗ, ПНТЗ.

Структура трубного рынка: